Problem 01
Empfehlungs-Abhängigkeit
Empfehlungen sind die beste Quelle — und die unplanbarste. Mal bringt ein Bestandskunde drei neue Mandate, mal kommt ein Quartal lang nichts. Wachstum lässt sich darauf nicht bauen.
Gekaufte Leads
sind BANANE
Eigene Recherche ist AFFENGEIL
Du berätst zu Vermögen, Vorsorge oder Absicherung — aber deine Pipeline hängt an Empfehlungen und mehrfach verkauften Lead-Listen. Wir bauen dir einen Vertrieb mit exklusiv recherchierten Kontakten und qualifizierten Entscheider-Terminen.
Wachstumsgespräch vereinbaren →4 Gründe, warum Vertrieb für Finanzdienstleister oft stockt
Ob Finanzberater, Versicherungsmakler, Finanzvertrieb oder Honorarberater — die Pipeline-Probleme ähneln sich. Und fast alle beginnen bei der Datenquelle.
Problem 02
Gekaufte Leads: teuer und mehrfach verkauft
Lead-Portale verkaufen denselben Interessenten oft an mehrere Vermittler gleichzeitig. Trefferquoten von 1 bis 12 Prozent sind die Regel — du telefonierst Listen ab, die drei andere vor dir hatten.
Problem 03
Entscheider ans Telefon bekommen
Selbstständige, Geschäftsführer und Praxisinhaber sind schwer erreichbar — wer ohne recherchierte Durchwahl und ohne das richtige Zeitfenster anruft, verbrennt Stunden in Warteschleifen und an Zentralen.
Problem 04
Compliance-Unsicherheit
Wann ist Kaltansprache zulässig? Was gilt für Daten aus Drittquellen? Viele Vermittler akquirieren deshalb gar nicht — und überlassen den Markt denen, die es sauber gelöst haben.
Belege statt Behauptungen: unsere Finanz-Praxis
Wir arbeiten bereits für Finanzdienstleister — hier zwei anonymisierte Beispiele aus echten Projekten.
Beleg 01
33.000+ verifizierte Zielkontakte
Für einen spezialisierten Finanzdienstleister haben wir eine exklusive Zielgruppen-Datenbank aufgebaut: über 33.000 Kontakte mit Ansprechpartner-Namen, Festnetznummer und dem jeweils besten Anrufzeitfenster — statt anonymer Sammellisten.
Beleg 02
58 % Trefferquote bei Geschäftsführer-Kontakten
Für einen Finanzvertrieb haben wir 1.000 Geschäftsführer-Kontakte deutschlandweit recherchiert — mit namentlichem Entscheider und Durchwahl. Trefferquote der Recherche: 58 Prozent. Zum Vergleich: Adresshändler liefern meist Zentralen ohne Namen.
So läuft Leadgenerierung für Finanzdienstleister bei uns
Qualität vor Menge: handverlesene Zielkunden, dokumentierte Relevanz, nachvollziehbare Gespräche. 5 Stufen, jede messbar.
1
Zielsegment & Wunschmandat definieren
Welche Mandate willst du wirklich? Geschäftsführer mit Abfindungsthema, Praxisinhaber, Unternehmer mit GmbH-Vermögen, Gewerbekunden für die Absicherung — wir bauen das exakte Profil inklusive Anlass und Auslöser.
2
Exklusive Lead-Recherche statt Lead-Kauf
Wir recherchieren deine Zielkunden selbst aus öffentlichen Quellen: verifizierte Namen, Festnetz-Durchwahlen, beste Anrufzeitfenster, dokumentierter Bedarfsbezug. Jeder Kontakt gehört exklusiv dir — niemand sonst telefoniert dieselbe Liste.
3
Rechtssicher konzipierte Erstansprache
Telefonische Terminierung für Finanzberater lebt vom sauberen Einstieg: sachlicher Bezug statt Kaltschnauze, Gesprächsleitfaden statt Wortlaut-Skript, Sperrlisten-Pflege ab Tag eins.
4
6+ Follow-up-Touches
Gerade in der Finanzberatung liegt der Wert im Wiedervorlage-Management: echter Bedarf mit falschem Zeitpunkt. Wir bleiben dran — bis klares Ja oder ehrliches Nein, jeder Touch im Call-Tracking dokumentiert.
5
Qualifizierte Termin-Übergabe
Du bekommst Termine mit Entscheidern, die wissen, worum es geht — inklusive Briefing zu Anlass, Situation und Gesprächsverlauf. Beratung und Abschluss bleiben bei dir, als Profi für dein Produkt.
Auch für Versicherungsmakler
Terminierung für Versicherungen ist ein eigenes Spielfeld — wir kennen es.
Gewerbe 01
Gewerbekunden statt Lead-Portale
Statt Leads für Versicherungsmakler zu kaufen, recherchieren wir Betriebe mit konkretem Absicherungsanlass: Neugründung, Wachstum, Fuhrpark, Immobilie. Kaltakquise für Versicherungen funktioniert im Gewerbebereich — mit sauberem B2B-Bezug.
Gewerbe 02
Bestand reaktivieren
Dein Bestand ist eine stille Pipeline: Jahresgespräche, Vertragsupdates, Cross-Selling-Anlässe. Wir übernehmen die telefonische Terminierung in deinen Kalender — dokumentiert im Call-Tracking.
Compliance: seriös akquirieren statt riskieren
Die Finanzbranche lebt von Vertrauen — deine Akquise muss das widerspiegeln.
✓
Dokumentierte Relevanzprüfung
Gegenüber Unternehmen ist telefonische Ansprache bei mutmaßlicher Einwilligung zulässig — eine öffentliche Nummer allein genügt nicht. Deshalb dokumentieren wir für jeden Kontakt, warum dein Angebot sachlich zu seinem Geschäft passt.
✓
Eigene Recherche statt Datenhandel
Keine gekauften Listen, keine Daten unklarer Herkunft: Jeder Kontakt stammt aus eigener Recherche in öffentlichen Quellen und wird vor dem ersten Anruf verifiziert. Wer nicht kontaktiert werden will, landet dauerhaft auf der Sperrliste.
✓
Transparenz im Call-Tracking
Du siehst jeden Anruf, jedes Follow-up und jedes Ergebnis in unserem Call-Tracking-Cockpit. Wir sind keine Kanzlei und geben keine Rechtsberatung — die Rechtslage haben wir im Ratgeber Kaltakquise B2B: Was ist erlaubt? redaktionell eingeordnet.
Unser Standard für Finanzdienstleister
Werte als Anspruch — gemessen, dokumentiert, reproduzierbar. Keine erfundenen Statistiken.
33.000+
verifizierte Zielkontakte in einem Finanz-Projekt
58 %
Trefferquote bei GF-Recherche (Name + Durchwahl)
6+
Follow-ups pro Lead
50 %
der Grundgebühr zurück, wenn keine Termine kommen
Häufige Fragen von Finanzdienstleistern
Funktioniert Kaltakquise für Finanzberater und Versicherungsmakler?
Ja — wenn die Zielgruppe stimmt. Im B2B-Umfeld (Geschäftsführer, Selbstständige, Praxisinhaber) ist die telefonische Erstansprache bei sachlichem Bezug zum Angebot zulässig und funktioniert, weil kaum ein Mitbewerber sie sauber macht. Entscheidend sind Relevanz und Datenqualität: Wir rufen nur an, wo ein plausibler Bedarf dokumentiert ist — keine Massenanrufe nach Alphabet.
Woher kommen die Kontakte — kauft ihr Listen?
Nein. Gekaufte Finanz-Leads werden oft an mehrere Vermittler gleichzeitig verkauft und haben Trefferquoten von 1 bis 12 Prozent. Wir recherchieren jeden Zielkontakt selbst aus öffentlichen Quellen, verifizieren Name, Firma und Erreichbarkeit und dokumentieren, warum der Kontakt zu deinem Angebot passt. Die Liste gehört danach dir — exklusiv.
Was kostet Vertrieb für Finanzdienstleister?
Du startest mit einem Pilotmonat ab 1.500 € plus Terminpauschale je Branche — Termine zahlst du nur, wenn sie qualifiziert stattfinden. Legen wir im Pilotmonat keinen einzigen, bekommst du 50 % der Grundgebühr zurück. Zielkundenliste und alle Gesprächsdaten behältst du in jedem Fall. Alle Details stehen transparent auf unserer Preise-Seite.
Ist telefonische Ansprache in der Finanzbranche überhaupt erlaubt?
Gegenüber Unternehmen ist sie bei mutmaßlicher Einwilligung zulässig — es braucht einen sachlichen Bezug zwischen Angebot und Geschäft des Angerufenen, eine öffentliche Nummer allein genügt nicht. Genau so arbeiten wir: dokumentierte Relevanzprüfung, eigene Recherche, Sperrlisten-Pflege. Wir sind keine Kanzlei und geben keine Rechtsberatung; die Rechtslage haben wir redaktionell in unserem Ratgeber eingeordnet.
Bereit für planbare Mandate?
Wir prüfen dein Zielsegment, deinen Markt und deine wahrscheinlichsten Bedarfsanlässe. Innerhalb von 24 Stunden meldet sich Robin oder Raven persönlich. Die Konditionen stehen offen auf der Preise-Seite.
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